Votum S.A. chce pozyskać z IPO do 7,2 mln zł

Warszawa, 8 listopada  2010 r. – VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – opublikowała prospekt emisyjny w związku z pierwszą publiczną emisją akcji. W ramach oferty inwestorom zostanie zaoferowanych łącznie 3 000 000 akcji serii A i B.  Maksymalna cena emisyjna została wyznaczona na 4,1 zł za sztukę. Ostateczna cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości 18 listopada, po zakończeniu trwającego od 16 do 18 listopada book-buildingu. Zapisy na akcje potrwają od 22 do 30 listopada. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Dom Maklerski WDM S.A. W Po emisji – jeszcze w IV kw. 2010 Votum S.A. zadebiutuje na rynku głównym GPW.

- „Uwzględniając maksymalną cenę emisyjną, chcemy pozyskać do 7,2 mln zł brutto oferując łącznie
3 000 000 mln akcji serii A i B. Będzie to emisja skierowana w znacznym stopniu do inwestorów instytucjonalnych, którym zaproponujemy 1 450 000 akcji, tj. około 48% całej emisji, a także do naszych pracowników 1 200 000 akcji. Pozostałe 350 00 akcji (tj. ok. 12% emisji) zaproponujemy w Transzy Otwartej.” – mówi Dariusz Czyż, Prezes Zarządu Votum S.A.

- „Środki z emisji przeznaczymy głównie na dokapitalizowanie - VOTUM-RehaPlus S.A. oraz VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. w Brnie., ponadto w tym celu przeznaczymy dodatkowe 2,5 mln zł ze środków własnych. Dofinansowanie naszych spółek zależnych ma na celu rozszerzenie działalności w zakresie rehabilitacji. Z jednej strony wpłynie to na dywersyfikacje przychodów oraz zwiększenie skali działalności,  z drugiej będzie to miało istotne znaczenia z punktu widzenia atrakcyjności naszego core biznesu. Warto zauważyć że, usługi rehabilitacyjne są nierozerwalnie związane z doradztwem odszkodowawczym, co za tym idzie nasza wysoka komplementarność w tym zakresie wpływa na wzrost konkurencyjności w obszarze usług prawniczych i doradczych.”– dodaje Dariusz Czyż, Prezes Zarządu Votum S.A.

Po zakończeniu pierwszej publicznej emisji akcji, Votum S.A. zadebiutuje jeszcze w tym roku na rynku głównym GPW.

HARMONOGRAM